RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Bursa saham AS pada hari Rabu ditutup lebih rendah tertekan pelemahan
saham energi yang membebani pasar secara keseluruhan karena harga
minyak mentah turun lebih dari -4% ke level terendah dalam 5 bulan.
Saham-saham pada awalnya bergerak lebih tinggi setelah peningkatan
lapangan kerja ADP November yang lebih kecil dari perkiraan pada bulan
November mendukung spekulasi bahwa The Fed telah selesai menaikkan suku
bunga dan akan mulai memotongnya tahun depan. Saham-saham juga mendapat
dukungan dari laporan yang menunjukkan produktivitas non-pertanian AS
pada kuartal ketiga direvisi lebih tinggi dan biaya tenaga kerja pada
kuartal ketiga direvisi lebih rendah, yang merupakan faktor dovish bagi
kebijakan Fed.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0,39%, Indeks Dow Jones Industrials
ditutup turun -0,19%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,56%.
Selain itu, saham-saham AS mendapatkan dukungan dari reli Euro Stoxx
50 pada hari Rabu ke level tertinggi dalam 16 tahun karena reli
saham-saham Eropa di tengah spekulasi bahwa ECB juga akan mulai
memangkas suku bunga awal tahun depan.
Di sisi negatifnya, saham-saham energi melemah karena minyak mentah
WTI ditutup turun lebih dari -4% pada level terendah dalam 5 bulan.
Selain itu, Brown-Forman ditutup turun lebih dari -10% setelah
melaporkan EPS Q2 yang lebih lemah dari perkiraan dan memangkas
perkiraan penjualan bersih organik setahun penuh. Selain itu, Box Inc.
ditutup turun lebih dari -10% setelah melaporkan EPS penyesuaian Q3 yang
lebih lemah dari perkiraan dan memangkas perkiraan EPS penyesuaian
tahun 2024.
Sisi positifnya untuk saham, Campbell Soup ditutup naik lebih dari
+7% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q1 di atas konsensus.
Selain itu, saham maskapai penerbangan bergerak lebih tinggi setelah
Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) memperkirakan
keuntungan industri penerbangan mencapai $23,5 miliar tahun ini, lebih
dari dua kali lipat prediksi yang dibuat pada bulan Juni. Selain itu,
SentinelOne ditutup naik lebih dari +16% setelah melaporkan pendapatan
Q3 di atas konsensus dan menaikkan perkiraan pendapatan tahun 2024.
Perubahan ketenagakerjaan ADP AS pada bulan November naik +103.000, lebih lemah dari ekspektasi +130.000.
Produktivitas nonpertanian AS pada kuartal ketiga direvisi naik
menjadi 5,2% dari 4,7%, lebih baik dari ekspektasi sebesar 4,9% dan
merupakan level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Unit biaya tenaga
kerja di kuartal ketiga direvisi turun menjadi -1,2% dari yang
dilaporkan sebelumnya -0,8%, penurunan yang lebih besar dari ekspektasi
-0,9%.
Pasar memperkirakan peluang 1% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada
pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 0% untuk
kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31
Januari 2024.
Pasar kemudian memperkirakan peluang sebesar 70% untuk penurunan suku
bunga -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan lebih dari
sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar -25 bp
pertemuan FOMC pada tanggal 30 April-Mei.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Rabu bergerak
lebih rendah. Imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah dalam 3
bulan di 4,104% dan berakhir turun -3,8 bp pada 4,127%. Imbal hasil
obligasi Jerman bertenor 10 tahun turun ke level terendah 6-3/4 bulan di
2,199% dan berakhir turun -4,7 bp di 2,200%. Imbal hasil emas Inggris
tenor 10-tahun turun ke level terendah 6-1/2 bulan di 3,941% dan
berakhir turun -8,2 bp pada 3,943%.
Brown-Forman (BF/B) ditutup turun lebih dari -10% memimpin pecundang
di S&P 500 setelah melaporkan EPS Q2 sebesar 50 sen, lebih lemah
dari konsensus sebesar 51 sen, dan memangkas perkiraan penjualan bersih
organik setahun penuh menjadi + 3% hingga +5 dari perkiraan sebelumnya
sebesar +5% hingga +7%.
Old Dominion Freight Line (ODFL) ditutup turun lebih dari -5%
memimpin penurunan di Nasdaq 100 setelah melaporkan jumlah ton per hari
kurang dari truk (LTL) bulan November turun -2,3% y/y.
Saham energi dan penyedia layanan energi dijual pada hari Rabu,
dengan harga minyak mentah WTI turun lebih dari -4% pada level terendah
dalam 5 bulan. Akibatnya, Haliburton (HAL), Marathon Oil (MRO), dan
Marathon Petroleum (MPC) ditutup turun lebih dari -3%. Juga, APA Corp
(APA), Schlumberger (SLB), Phillips 66 (PSX), Diamondback Energy (FANG),
ConocoPhillips (COP), dan Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari
-2%.
Asana (ASAN) ditutup turun lebih dari -16% setelah HSBC menurunkan peringkat sahamnya dari ditahan dengan target harga $18.
Box Inc (BOX) ditutup turun lebih dari -10% setelah melaporkan EPS
yang disesuaikan pada Q3 sebesar 36 sen, lebih lemah dari konsensus
sebesar 38 sen, dan memangkas perkiraan EPS yang disesuaikan pada tahun
2024 menjadi $142-$1.43 dari perkiraan sebelumnya sebesar $1.46-$1.50,
di bawah konsensus $1,49.
Palantir Technologies (PLTR) ditutup turun lebih dari -6% setelah SEC
filing menunjukkan presiden dan salah satu pendiri Cohen menjual $13
juta saham pada Jumat dan Senin lalu.
Nvidia (NVDA) ditutup turun lebih dari -2% setelah Advanced Micro
Devices mengatakan chip MI300 barunya memiliki memori 2.4 kali lipat
dari chip H100 Nvidia dan jauh lebih cepat dalam menjalankan model AI
dibandingkan chip Nvidia.
Cboe Global Markets (CBOE) ditutup turun lebih dari -2% setelah
melaporkan volume harian rata-rata bursa saham AS pada bulan November
turun -10,5% y/y.
Campbell Soup (CPB) ditutup naik lebih dari +7% memimpin peraih
keuntungan di S&P 500 setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada
Q1 sebesar 91 sen, lebih kuat dari konsensus sebesar 88 sen.
Saham maskapai penerbangan menguat pada hari Rabu setelah Asosiasi
Transportasi Udara Internasional (IATA) memperkirakan keuntungan
industri penerbangan akan mencapai $23,5 miliar tahun ini, lebih dari
dua kali lipat prediksi yang dibuat pada bulan Juni. Hasilnya, Delta Air
Lines (DAL), United Airlines Holdings (UAL), dan Southwest Airlines
(LUV) ditutup naik lebih dari +3%. Selain itu, American Airlines Group
(AAL) ditutup naik lebih dari +2%.
CVS Health (CVS) ditutup naik lebih dari +3%, menambah kenaikan +4%
pada hari Selasa setelah Bank of America mengatakan panduan CVS untuk
pendapatan tahun 2024 telah “secara tepat mengatur ulang ekspektasi
pertumbuhan pendapatan dalam jangka menengah.” Selain itu, Walgreens
Boots Alliance (WBA) ditutup naik lebih dari +4% memimpin peraih
keuntungan di Dow Jones Industrials karena berita tersebut.
SentinelOne (S) ditutup naik lebih dari +16% setelah melaporkan
pendapatan Q3 sebesar $164,2 juta, lebih baik dari konsensus sebesar
$156 juta, dan meningkatkan perkiraan pendapatan tahun 2024 menjadi $616
juta dari perkiraan sebelumnya sebesar $605 juta, lebih kuat dari
konsensus sebesar $605,4 juta.
Avis Budget Group (CAR) ditutup naik lebih dari +2% setelah mengumumkan dividen tunai khusus sebesar $10 per saham.
Citigroup (C) ditutup naik lebih dari +2% setelah dipresentasikan di
Konferensi Layanan Keuangan AS Goldman Sachs dan analis mengatakan
komentar Citigroup tentang pengeluaran yang lebih rendah untuk tahun
2024 merupakan hal yang bullish untuk saham tersebut.
Toll Brothers (TOL) ditutup naik lebih dari +1% setelah melaporkan
pendapatan Q4 sebesar $3,02 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar
$2,78 miliar, dan memperkirakan pengiriman rumah pada tahun 2024 antara
9,850-10,350, di atas konsensus 9,705.
Discover Financial Services (DFS) ditutup naik lebih dari +1% setelah
Bank of America Global Research mengupgrade sahamnya menjadi beli.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan
selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data jobless claim, jika
hasil data jobless claim memunculkan sentimen The Fed akan menghentikan
kenaikan suku bunga, akan menguatkan bursa Wall Street - RIFAN FINANCINDO BANDUNG
Sumber : vibiznews